MoneyDJ新聞 2021-11-09 09:47:21 記者 萬惠雯 報導
矽晶圓明年供給成長的幅度小於需求成長,再加上晶圓廠新產能開出,矽晶圓感受到客戶對矽晶圓的需求,無論在邏輯或記憶體領域,客戶都積極想確保明年的料源,眼看明年供需吃緊的狀況比今年更嚴重,客戶紛來簽定長約,長約的條件也有不同的模式,市況熱度將再創高峰,矽晶圓、磊晶相關業者包括環球晶(6488)、台勝科(3532)、合晶(6182)以及嘉晶(3016)可望迎整體產業向上循環趨勢。
明年供給開出有限
矽晶圓廠擴產保守,而即便今年市況熱絡供不應求,但廠商對蓋新廠也是相當保守,環球晶若先不考慮併購Siltronic的產能,本身目前也未有要蓋新廠的打算,而是在既有的廠房去瓶頸擴產,依規劃,環球晶在日、韓、台灣以及美國廠都有擴產的計劃。
台勝科雖然在母公司SUMCO以及台塑集團的支持下已有建新廠的共識,但以目前已近年底,設備交期又長,新廠的產能也不會是2022年貢獻。
至於SUMCO本身雖有新廠的投資計劃,也是都要待明年初進行廠房興建及產線設置等工程、預計在2023年下半階段性開始進行生產。
各類需求上升 新晶圓廠推動成長
據市調機構預估,自2019年至2022年,全球半導體晶圓廠將自957座提升至1011座,其中新的12吋廠有30座、8吋廠房有18座、小於8吋者有6座,主要的擴充主力還是以12吋產品為主。
而在終端需求方面,包括5G、AI、高效運算以及車用電子(包括自駕車),對半導體的需求也是主要的推升力道,據估計,2020年時全球5G的覆蓋率僅10%,估到2024年底時覆蓋率可達60%;而汽車使用的矽晶圓在2030年會成長外,車用資料的傳輸以及人工能處理也提供額外的成長動能。
環球晶/台勝科均認同市況將回高峰
環球晶董事長徐秀蘭則表示,以目前來看,環球晶的長約LTA覆蓋率已高於先前2017-2018年的高峰期,顯現客戶擔心無法取得足夠料源而積極想簽定長約來綁住料源,而續簽的長約價格也都是向上調漲的趨勢。
台勝科也認為,公司至明年上半年已是全產全銷的情況,已訂單能見度還可以看的更遠,價格的部分,看好明年的ASP走勢可回到2017-2018年的高峰水準。